据统计局，2025年我国煤炭挖掘业用工达250万人，职业用工大多散布在在井下挖掘环节，测算其间约有100万人从事井下综采及掘进等一线作业。

  我国煤层赋存条件杂乱且埋深较深，挖掘进程面对地质环境极点不安稳的问题，导致采煤事端时有发生。

  2024年以来国家多部分连续发布了一系列矿山智能化开展辅导定见及职业标准，要求至2026年全国煤矿智能化作业面数量占比不低于30%。

  2016年以来煤矿大型化趋势显着，带动了煤机大型化和智能化转型，而十五五期间煤炭消费量或坚持安稳，也将为煤企未来本钱开支供给支撑，为智能化项目资金供给保证。

  综采作业面是井下煤矿出产中心，包括回采和掘进两大环节，需求工人操作“三机一架”等中心设备，完结采煤、运煤、支护等要害工序。

  其间回采环节“少人化”的远景已相对明晰，智能挖掘体系包括供能保证、采/支/运作业、智能集成三层操控办理体系，未来商场总容量挨近900亿规划，4年更新寿数假设下稳态需求超200亿元，竞赛格式上呈天玛智控、郑煤机双寡头割据态势。

  而AI关于地质模型和矿压猜测等模型建立的赋能，正助力职业进一步走向自适应截割/支护等“无人化”出产。

  相较于回采环节，掘进环节因为作业高度非标且工序涣散，感知部分需求的数据多且质量差，一起实时感知决议计划要求高，进展相对滞后，但全体用工是回采的3倍，潜力较大。

  从山西省煤矿智能化建造辅导手册对初级智能化的要求来看，采煤作业面智能化程度较高，首要设备可完成长途集控，一起因为采煤机作业标准化程度较高，现在已能完成回忆切开，可沿演示回忆轨道进行作业面全循环采煤；

  掘进作业面智能化程度较低，掘进机、锚杆钻机暂无老练的自主切开、自主支护计划，根本原因为巷道掘进时围岩安稳性判别办法缺少且在杂乱环境下掘、支、锚较难多工序协同；巡检机器人方面，因其作业环境恶劣、作业非标，现在浸透率较低；

  矿卡无人驾驶方面，矿区长尾场景较少，有望成为无人驾驶最早开端放量的场景，现在无人矿卡已在常态化试运营阶段，易控智驾在运转无人驾驶矿卡数量逾越1400台。

  2016年发改委、动力局和煤监局联合印发《关于施行减量置换严控煤炭新增产能有关事项的告诉》，到现在减量置换方针已获得较好效果。

  2016年至2024年，我国煤矿数量由8000个削减至4300个，单矿均匀产能由43万吨进步至111万吨，单矿产能翻倍。

  煤矿大型化导致煤企集中度进步，亿吨以上煤企的产值逐年上涨，2024年，产值超越亿吨的煤企达7家，共出产原煤21亿吨，占总原煤产值的44%。

  跟着煤矿大型化进程推进，传统小型煤机设备难以满意挖掘需求，急需大型智能化煤机进步出产功率；

  大型煤企资金雄厚，可以承当大型智能化煤机昂扬的研制投入和收购本钱，一起大规划出产也能明显摊薄吨煤本钱，两者一起效果推进煤机大型化、智能化转型。

  2016-2023年，我国智能化产能由1亿进步至28亿，智能化产能浸透率达59%。

  2012-2022年“四机一架”单台设备均匀吨位均有不同程度进步，掘进机、刮板输送机均匀吨位别离进步35%/103%，液压支架均匀吨位动摇小首要系大型化挖掘是添加其运用数量而非单机吨位。

  我国“富煤贫油少气”的资源禀赋决议了煤炭兜底保证效果仍无法代替，2020~2024年我国煤炭消费量由40亿吨增加到47.7亿吨，25年1~6月仍坚持0.5%的正增加。

  展望2030年，据我国石化经济技能研究院发布的《我国动力展望2060（2025年版）》，估计十五五期间我国动力消费总量将坚持2%左右的增加，对应2030年一次动力消费总量约67.5亿吨标准煤，其间：

  煤炭消费占比跌至47.5%，依照1：1.4286的换算系数，原煤消费量挨近45亿吨，叠加中西部工业搬运带来的增量需求和煤炭清洁技能使用的开展，十五五期间煤炭总需求或仍坚持安稳，这将为煤炭企业的本钱开支供给支撑。

  矿井环节杂乱、矿压猜测难，AI开展使自适应截割/支护的完成成为可能......................16

  图表41：2024年（到9月）露天煤矿无人驾驶矿卡首要技能服务商商场占有率（按车辆数）...21

  图表42：2024年（到9月）我国露天煤矿无人驾矿卡主机厂散布状况（按车辆数）...........21